Una persona redacta un testamento y desea legar los bienes a sus hijos. Naturalmente, los hijos también le ayudan a preparar el testamento, le llevan al abogado, tal vez incluso se quedan en la sala durante la reunión para ayudar al padre, pero descubren años después que el legado que se les hace en el testamento está descalificado y que no se respeta la voluntad del padre. ¿A qué se debe esto?
Una de las cuestiones más comunes en los litigios judiciales relacionados con testamentos es la de la participación del beneficiario en el proceso de ejecución del testamento.
Si el procedimiento testamentario se celebrara en el Estado de Nueva York, la participación de un beneficiario en el proceso de ejecución de un testamento haría que el testamento se sometiera a un escrutinio estricto para garantizar que no hubiera influencias desleales. Un beneficiario que fuera también uno de los testigos de la ejecución del testamento no recibiría más que la parte intestada de dicho beneficiario, a menos que estuvieran presentes otros dos testigos. En Israel, sin embargo, la ley establece que un beneficiario que haya participado en su ejecución queda descalificado como beneficiario. La ley contiene una definición amplia de "participación", que incluye a cualquier persona implicada en la redacción del testamento, a cualquier persona que actúe como testigo de la firma del testamento y a cualquier persona que haya participado de otro modo en su preparación; sin embargo, los Tribunales tienden a interpretar la ley de manera indulgente para permitir la validez de los testamentos.
En un caso recientemente resuelto por el Tribunal, una difunta dejó un testamento en el que otorgaba la mayor parte de sus bienes a una de sus hijas, mientras que el resto de sus hijos quedaban al margen. Dicha hija conoció en tiempo real el deseo de la difunta de hacer testamento, la llevó a un abogado de ella y se alegó que también influyó en la difunta para que firmara el testamento. El Tribunal sostuvo que el mero hecho de que la beneficiaria llevara a la difunta al abogado y conociera de antemano el deseo de la difunta no demuestra que la beneficiaria participara en la preparación del testamento o influyera injustamente en la difunta para que firmara el testamento.
En un caso aún más extremo, un padre que estaba en una residencia de ancianos pidió a su hijo que le ayudara a cambiar su testamento para que el hijo fuera el único heredero y le pidió que se dirigiera a un abogado para redactar ese nuevo testamento. El hijo se dirigió a un abogado y le transmitió los detalles de los deseos del padre. Al cabo de dos semanas fue a ver al abogado, cogió el testamento impreso y lo llevó a la residencia de ancianos, donde fue firmado ante dos testigos. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que el hijo sólo actuaba como mensajero, algo natural a la luz de la confianza entre las partes, y no se consideró que hubiera participado en la preparación del testamento.
La experiencia de la vida demuestra que hay bastantes situaciones que no son "blancas o negras", y que sin el asesoramiento y la orientación adecuados pueden dar lugar a litigios difíciles, largos y agotadores. Por lo tanto, antes de hacer testamento, se recomienda consultar a un abogado experto en la materia y, desde luego, encargarle la redacción de los documentos.