Una persona yace en el hospital y convoca a un notario para firmar un testamento notarial o transferir sus bienes a otras personas más adelante en su vida mediante un poder notarial. El notario llega, tiene la impresión de que la persona está capacitada para firmar el documento y lo hace firmar. ¿Es válido el documento notarial? No necesariamente.
La verificación de la firma de una persona por un notario tiene un significado jurídico que va más allá de una verificación de firma normal. Para que una persona firme un documento notarial, el notario está obligado a verificar que la persona tiene capacidad legal para firmar el documento, que está convencido de que la persona actúa por su propia voluntad y que comprende plenamente el significado de la acción, y si la persona que va a realizar la acción está hospitalizada o confinada en su cama, el notario está obligado a recibir un certificado médico en el formato prescrito por la ley y expedido el día en que se realizó la acción. En consecuencia, un documento firmado ante notario también gozará normalmente de la mayor validez y será respetado por los Tribunales y otras autoridades estatales.
Pero, ¿qué ocurre cuando el notario no cumple el requisito legal? Así, por ejemplo, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Israel en enero de 2005 se refería a un anciano que estaba hospitalizado en el Centro Médico Sourasky de Tel Aviv - Hospital Ichilov y que seis días antes de su fallecimiento firmó ante notario un documento titulado "Poder general irrevocable" en el que facultaba a su hermana para ejecutar en su nombre y en su lugar una larga serie de acciones legales. Tras su fallecimiento, la hermana transfirió un apartamento y una tienda a su propio nombre. El Tribunal Supremo dictaminó que el poder, así como la transmisión de la propiedad, son nulos.
En cambio, en lo que respecta a un testamento notarial, el Tribunal Supremo israelí sostuvo que cuando se trata de un testamento notarial otorgado sin presentar un certificado médico al notario público, la no presentación del certificado no da lugar por sí misma a la invalidez del testamento, sino que impone a la parte que solicita basarse en el testamento la obligación de probar que el fallecido tenía la intención de que el documento se utilizara como testamento en lo que respecta a la distribución de los bienes tras el fallecimiento de dicha persona. En ese caso concreto se trataba de una persona que estaba hospitalizada en el Hospital de Tel Hashomer y una semana después de que firmara un testamento notarial, el director del departamento de neurología de Tel Hashomer, donde estaba hospitalizado el difunto en el momento de otorgar el testamento, emitió un certificado según el cual esa persona estaba hospitalizada en el departamento y confirma "que está plenamente consciente y con la mente despejada y ha estado así al menos durante dos semanas". El notario público, en ese caso, llegó al hospital, protocolizó el testamento de la persona y, al no ver un certificado médico, solicitó que se le entregara uno y se le entregó sólo una semana después. El Tribunal consideró que, por tanto, la certificación notarial era defectuosa y, aunque el testamento no queda invalidado sólo por eso, la certificación notarial ya no prueba que la persona firmara el documento con la intención de firmar un testamento.
Observamos que la jurisprudencia israelí amplió el término "confinado en su cama", de modo que incluso cuando se trata de una persona que tiene dificultades para desplazarse o de un anciano que, por su edad o enfermedad, tiene dificultades para salir de su casa, es necesario obtener un certificado médico antes de otorgar un testamento notarial. Sin embargo, no es necesario un certificado médico cuando se trata de una persona mayor que acude a la notaría y en la conversación del notario con ella, éste tiene la impresión de que esa persona comprende sus actos y tiene las ideas claras.
Por lo tanto, dado que los documentos notariales están diseñados para crear seguridad jurídica, y ciertamente cuando se trata de una persona mayor o enferma, es importante garantizar el cumplimiento de las normas para evitar conflictos familiares en el futuro, que a veces pueden causar la destrucción de la familia y un resultado completamente opuesto a lo que esa persona pretendía en su vida.