Una pareja hizo un testamento mutuo, en el que cada uno legaba al cónyuge sobreviviente. En el testamento también se establecía que, tras el fallecimiento del cónyuge restante, el resto de la herencia se dividiría en partes iguales entre sus hijos comunes. Sin embargo, a la muerte del hombre e incluso antes de que se emitiera una orden de sucesión, la mujer renunció a la herencia en favor de uno de los hijos. ¿Puede una persona impedir que sus herederos decidan qué hacer con su parte de la herencia y cambiar la forma en que se distribuye la herencia?
La ley israelí permite que un heredero se retire de la herencia antes de que se divida y, por lo tanto, transfiera su parte a otra persona, que sea del círculo inicial del difunto (cónyuge, hijo o hermano del testador) y, al mismo tiempo, la ley permite evitar esto a través del mecanismo de "un heredero en lugar de un heredero", estipulando de antemano el orden de los herederos de modo que si un heredero en particular no lo hace: Por cualquier motivo que se herede, se predefine un heredero alternativo. En dicho testamento, el primer heredero puede renunciar a su parte, pero solo se transferirá a la persona designada como suplente en el testamento. En un caso discutido en el Tribunal de Familia de Haifa en septiembre de 2022, un testamento de un hombre estableció un acuerdo en virtud del cual su esposa hereda su apartamento, pero si ella fallece antes que él, el patrimonio se dividirá entre sus dos hijos. Después de la muerte del padre, la madre transfirió el apartamento a uno de los hijos, y el Tribunal determinó que una vez que la madre heredó el apartamento, tenía derecho a hacer lo que quisiera con la herencia. En otro caso, discutido en el Tribunal de Familia de Tel Aviv en octubre de 2023, una pareja hizo testamentos mutuos con una cláusula que permitía a cada uno cambiar el testamento y un acuerdo en virtud del cual el cónyuge supérstite hereda la herencia, pero si ambos mueren en las proximidades, la herencia pasará a sus sobrinos. A la muerte del hombre, la esposa preparó un nuevo testamento y el Tribunal lo confirmó.
La ley israelí también permite un mecanismo de "un heredero después de un heredero" (similar al principio del "patrimonio vitalicio" del derecho consuetudinario) en el que el testador determina quién es el heredero después de su muerte y quién hereda lo que queda de la herencia de ese heredero. En este tipo de testamento, el primer heredero no puede legar lo que queda de la herencia más que lo establecido en el testamento del testador, pero se le permite usar la herencia y también puede transferir los activos de la herencia como donación mientras aún está vivo. En un caso discutido en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv en diciembre de 2023, los cónyuges firmaron un testamento mutuo en el que acordaron que, a la muerte de uno de ellos, el cónyuge heredaría su parte y lo que quedaría a la muerte del otro se dividiría de tal manera que el hijo ganaría el 80% y las dos hijas el resto. A la muerte del marido, la madre renunció a la herencia en favor de los tres hijos en partes iguales. El Tribunal dictaminó que, debido a que es heredera después de heredero, la mujer tiene el derecho legal de retirarse del testamento en beneficio de los hijos.
Especialmente cuando una persona busca asegurar lo que se hará con sus bienes a su fallecimiento, pero también en otros casos, los testamentos son un tema mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y hay muchos temas con los que un abogado novato no estaría familiarizado. Por lo tanto, es muy importante a la hora de preparar un testamento consultar con un abogado con amplia experiencia en la materia para considerar todas las opciones legales que garanticen que el testamento refleje realmente los deseos futuros del testador con respecto a su patrimonio cuando llegue el momento. En muchos casos, también vale la pena considerar un testamento notarial, lo que asegurará que será muy difícil impugnarlo en el futuro, especialmente cuando el testador es relativamente mayor y ciertamente si el testador se encuentra en malas condiciones de salud en el momento de hacer el testamento.